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余姚网热播:18H1业绩符合预期,暑期档电影集中上映;投资猫眼后续价值逐步泛起

光线传媒(300251)

变乱

公司发布2018H1业绩预告,归母净利润20.4亿-21.4亿,同比增长409%—434%;预计2018年上半年非常常性损益为18.7亿元-19.1亿元,较上年同期大幅增长,次要是公司于陈诉期内出售了所持有的新丽传媒股份。

简评

上半年电影业务收入有所下降,全年看公司电影投资发行数量在18部摆布,影片数量为历年最高,下半年优质影片集中上映将带动电影业务回暖。公司介入投资、发行并计入18H1票房的影片共九部,

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申博,总票房为48.40亿元(不含供职费),上映了《熊出没·变形记》(6.06亿)《唐人街探案2》(33.98亿)《超时空同居》(8.99亿)《动物世界》(累计票房4.78亿,6/29上映,预计记入18H1票房为1.59亿票房)等七部影片,2017年上映并有部门票房结转18H1影片两部。电影业务利润同比下降,次要是18H1电影收入有所下降所致。

暑期档将有多部电影上线,成为短期重要催化。除了已上映的《动物世界》外、后续公司介入投资制作的《昨日青空》(7月27日,主投主控)、《一出好戏》(8月10日,黄渤导演、主投主控)、《阳台上》《墨多多谜境冒险》等预计将在暑期档上映,下半年预计上映的影片还包含《悲戚逆流成河》《雪豹》《三体》《无名之辈》等。2019、2020年,将有多部动画电影上映,是公司后续内容规划的重要看点,包含《姜子牙》《哪吒》《凤凰》《星游记》《大鱼2》《大圣系列》《大护法2》等。

在电视剧、网络剧、网大的制作方面,公司也会加大投入,由参投向主投主控变迁,打造高品质网剧,力争进入网剧制作第一梯队。18Q1筹备和制作主投、主控电视剧(网剧)《我在未来等你》《八分钟的温暖》《无法直视》等;18H1,公司确认了《新笑傲江湖》《爱国者》的电视剧投资收入,电视剧收入、利润均较上年同期大幅增长。

具备猫眼微影线上平台优势与内容业务形成良好的协同;猫眼投资欢喜传媒绑定优质内容资源,共同打造“欢喜首映”内容平台。猫眼微影占据在线票务市场份额为60%,18年营收预计还将坚持快速增长,具有行业绝对优势;猫眼微影还将在电影制作发行、表演票务、影院供职、衍生品、广告等业务方面发力,形成多样化的营收布局。近期猫眼参投欢喜传媒15%股份,

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,将获得其内容的独家宣发权;欢喜传媒拥有徐峥、宁浩、张艺谋、张一白、陈可辛等导演股东,与所绑定的导演大多有不短于六年的初始合作期限,网络安全巴士站是一个专注于网络安全、系统安全、互联网安全、信息安全,全新视界的互联网安全新媒体

,旗下付费点播平台"欢喜首映"预计将于2019年上映,猫眼将为其提供流量入口。

投资倡议:预计光线传媒2018E、2019E、2020E实现归母净利润分袂为26.64亿、12.18亿、14.55亿;对应18P/E11.3X、19P/E24.79X、20P/E20.68X;考虑到公司在电影内容财富的龙头地位及其猫眼的平台规划,赐与买入评级。

风险提示

行业政策性风险;电影项目进度不达预期;电影票房不达预期。

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